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業務需求和挑戰

  • 線上渠道拉新

    CPA、CPC、CPM 等各種投放成本在水漲船高,如何準確衡量渠道拉新的數量和轉化質量,對提升 ROI 至關重要。

  • 理財產品推廣

    從經紀業務為主向財富管理轉型,是證券行業的大勢所趨。如何通過用戶行為的反饋,有的放矢的包裝更受歡迎的理財產品,成為券商提升邊際盈利能力的重點。

  • 線下投顧管理

    對于中高凈值的客戶,線下一對一的個性化服務是決定投資的前提條件。數據衡量投顧業績和行為表現,優勝劣汰,保證團隊的專業性和積極性是保障業績產出的關鍵。

證券行業用戶行為流程圖

經典場景解決方案

  • 甄別付費渠道質量

    實時追蹤同花順、雪球網、大智慧、新浪財經等主流付費渠道的引流數據,包括激活 App 次數、活躍用戶數、開戶轉化率、七日留存等指標,多維度衡量渠道拉新質量,調優營銷投放策略。

  • 優化開戶流程

    線上開戶流程方便了用戶,但十幾步的流程依然有很大優化空間。利用漏斗分析,將用戶從驗證手機——上傳證件——風險評估——錄制視頻——開戶成功在內的全部步驟分解,分析每一步的轉化率,發現主要流失環節,優化產品操作體驗,提升開戶轉化率。

  • 理財產品推廣

    熱賣理財首頁輪播,理財頁面展示各類產品。借助事件分析模型,實時分析站內推廣效果,追蹤點擊轉化率,洞察熱門產品,鎖定潛在投資用戶群,實現精準營銷。

  • 線下投顧業績評估

    分析投顧月度拓客數量和質量,統計客戶的理財投資金額,從而評估的相關投顧的業績表現。同時,對于外派客戶經理的日常行為管理,可通過 PaaS 平臺對接 CRM 數據,實現對外派行為的實時了解。

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